据科技博客TechCrunch北京时间7月2日报道,美国游戏设备厂商雷蛇(Razer)已向港交所递交IPO申请,希望通过IPO筹集超过6亿美元的资金,以获得增长机会。
雷蛇在这份长达345页的IPO申请文件中,并未透露融资额、公司估值和IPO具体时间等细节,但据接近该公司的一个消息源证实,雷蛇赴港IPO融资规模可能高达6亿美元(今年早些时候彭博社的一篇报道称其IPO融资规模可能为4亿美元)。在最近一轮获得的风险投资中,对雷蛇公司估值为20亿美元。
雷蛇通过销售游戏外围设备和笔记本电脑业务赚钱,但其在最近的财政年度却未能实现赢利。
IPO申请文件显示,2016年雷蛇公司营收为3.921亿美元,亏损5.96亿美元。该公司在2014年实现赢利,净利润为2030万美元。但随即在2015年却亏损了2000万美元,当年雷蛇放弃了在美上市计划,并增加了员工的股票期权。
据悉,雷蛇一半营收来自美洲,其余部分则大致分布在欧洲和亚洲市场。
雷蛇称,中国市场云集了“顶级游戏配件品牌”,而该公司来自中国市场上的营收占比为13%,想必这也是雷蛇选择香港上市的一个原因。
雷蛇主要通过出售游戏外设赚钱,去年该业务占到公司总营收的76.2%。游戏外设包括面向个人电脑和专门游戏机的各种设备,如定制耳机、鼠标和游戏、彩色键盘和大屏幕等。
其另一主要收入来源为面向游戏开发售价接近2000美元的高配置笔记本电脑,同时提供一系列软件服务,据称雷蛇的软件服务已经吸引了3500万注册用户。最近,雷蛇还推出了一种虚拟货币,旨在从其忠实游戏爱好者群体中获得更多收入。
涉足新领域
不过,雷蛇未来准备进入新的领域。雷蛇招股书显示,今年早些时候,它以1500万美元的价格收购了智能手机初创公司NextBit。雷蛇首次证实,该公司计划在2017年底或者在2018年初推出第一款移动设备。手机创业公司NextBit,是一家以云存储服务起家的公司,曾推出云存储智能手机Robin,该款智能手机以图片和应用存储在云端以节约手机容量为最大亮点。
尽管雷蛇计划在今年末或明年初推出首款“移动”设备,但该“移动”设备是否就是一款智能手机目前尚不得而知,不过智能手机仍为一个合乎逻辑的合理猜测。此外,雷蛇还收购了Android TV游戏平台厂商Ouya,该交易可能成为雷蛇推出“移动设备”产品的一部分。 雷蛇在招股书中还暗示,未来其可能会进入游戏控制台领域。如若实现,这意味着未来索尼、微软等公司将面临着一个新对手的挑战,这一市场竞争将变得更加激烈。
雷蛇公司拥有749名员工,主要位于亚洲和美国市场,其投资方主要包括富士康、英特尔、IDC-Accel和香港首富李嘉诚等。
此次IPO对于雷蛇创始人兼CEO陈民亮来说,很可能将是一场重大胜利。作为一名新加坡人,陈民亮在在2005年创建了雷蛇公司。在A轮融资中,雷蛇每股股票价值约为76美元。但到了D轮融资中,每股价值超过2304美元,涨幅为30倍。
而李嘉诚的投资参与,可能是雷蛇选择香港上市的一个主要原因。去年年末,自拍照应用美图赴港上市,创下香港交易所自2007年以来最大规模的科技类企业IPO。但这同时也敲响了警钟:美图上市融资6.29亿美元,但这最终还是让人略感失望。